Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и оказывается перед нелёгким выбором: обречь её на вечные муки потери любимого человека или раскрыть свою ужасную сущность.

Линдси Питерсон руководит Нью-Йоркским отделением благотворительного фонда "Праздничные Сердца", который был создан в королевстве Валдония и вот уже 100 лет ведёт свою деятельность по всему миру. В честь столетия фонда королевская семья приглашает Линдси посетить Валдонию и принять участие в организации юбилейного бала. Говорят, что Рождество - самое сказочное время года, возможно, и Линдси