Италия, сентябрь 1943 год. Пьетро Бадольо, возглавивший страну после свержения Муссолини, начинает сложные политические переговоры с союзниками. Гитлеровская Германия всё ещё невероятно сильна, и Бадольо оказывается словно между двух огней. Такие несмелые попытки лавировать и искать компромисс очень негативно оценивает партизанское движение, возглавляемое Иосипом Тито. Для него Италия — это