Данте - хиппи-пацифист, у которого беременна девушка. Он производит бальзам для губ Mama Earth, но бизнес идёт плохо и поэтому ему приходиться искать дополнительные подработки. На сей раз, он решил подработать клоуном на дне рождения. Там он познакомился с женщиной-клоуном Пеле и вскоре присоединился к её коллективу, вследствие чего стал на путь криминала.