Негроид Зак и европеоид София проживают в одном и том же районе города, но никогда прежде не виделись. А свёл их вместе случай. Дело в том, что они оба страдают от бессонницы. По вечерам они пытаются смотреть телевизор, однако почти всегда убеждаются, что смотреть там нечего. В итоге ищут какое-нибудь другое занятие, заваривают чай, принимают душ, а потом... Потом бывает, что решают прогуляться.

Непокорная ведьма-подросток, чьи силы ещё не до конца подвластны ей самой, внезапно превращается в крошечного, но весьма своенравного оборотня. Вместо того чтобы разобраться со своими магическими способностями, она оказывается втянутой в опасное противостояние — многолетнюю войну между тайным миром ночных существ и безжалостной местной мафией. Став частью конфликта, о котором люди и не