Находясь в бегах, Кеннеди оседает в новом городе. В разгар дела по торговле людьми, детектив Захария начинает работать бок о бок с полицией Атланты, чтобы раскрыть дело об убийстве национального масштаба, из-за чего прошлое Кеннеди неумолимо её настигает.

Архангела Михаила отправляют на Землю, чтобы он спас афроамериканцев от ненависти, гнева и последующего вымирания.