Действие происходит в современной Македонии. Лазарь работает как приманка, которая отвлекает полицию и контролирует переправку нелегальных мигрантов через границу с ЕС. Интеллигентный и осторожный, он живёт под патронажем местного бандита и может поддерживать свою небогатую семью деньгами, которые зарабатывает от торговли людьми. Он влюбляется в молодую студентку, которая живёт в мире очень

Ища пути выхода из бедности, жители Албании почти три десятилетия прибегали к методам, что считаются запрещёнными законом. В их числе наркотики и торговля нелегальными вещами.