40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они устраивают против Реда провокацию, в результате которой погибает ни в чём неповинный парень. Реду приходится уйти в бега, чтобы не стать жертвой линчевания и скрываться от всех,

Дикий Запад. Маршал Бритт Макмастерс вернулся в дом отца, где обнаружил того раненым. Оказалось, что недавно этими краями проходила банда грабителей во главе с Джеком Блейком, и они попытались напасть на старика, однако тот дал отпор, правда, в ходе перестрелки и сам был ранен. Впрочем, это - не все плохие новости. Сын Макмастерса, Чад, был в том доме и бандиты его похитили.