Когда два пациента сумасшедшего дома совершают побег, никто уже не может чувствовать себя в безопасности. Смерть становится всеобщей угрозой, а охваченный расследованием устаревший детектив вынужден искать помощь в самых отчаянных местах. Стоит ли надежда на остановку недавно возникшего Темного Карнавала, прежде чем его безумие поглотит весь город?

После ужасной трагедии, потрясшей Валентайн-Блаффс, Ти Джей и Сара, пытаясь забыть прошлое, уезжают, чтобы начать всё заново. Но судьба вынуждает Ти Джея вернуться в родной город, где он надеется оставить кошмары позади. Проходят десятилетия, и Валентайн-Блаффс постепенно стирает из памяти имена Акселя Палмера и Гарри Уордена. Теперь новое поколение с волнением готовится к ежегодному танцу в