Англия, 1960-ые годы. Блейк Каннингэм и его мать-алкоголичка вынуждены переехать в уединённый старинный особняк его деда - Клемонт-Холл, чтобы присматривать за умирающим стариком. Однако, вскоре в доме начинают происходить странные события и Блейк понимает, что прошлое деда хранит мрачную тайну.

Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.