После того как Подлый Босс неожиданно изменил своё мнение после посещения Призраков Рождества, Пейс отправился искать Настоящую Рождественскую ёлку в лесу. Так началось грандиозное приключение и поиски Волшебного дерева.

Когда загадочный голос начинает звать их, Пип отправляется в таинственный лес, где реальность меняется с каждым шагом. Внезапно они обнаруживают, что их тела принимают облики разных животных, но это превращение — далеко не единственная тайна, которую скрывает этот лес.