Карим рассказывает родителям-мусульманам, что ему нравятся мужчины. В своем семейном доме в Марокко ему приходится бороться с изоляцией и предубеждением со стороны своей семьи и сообщества, пытаясь сломать консервативные взгляды.

Илиас потерял лучшего друга, погибшего по ошибке. В попытках найти убийц, он все глубже погружается в преступный мир наркотиков.