Мали, 1960 год. Молодежь Бамако танцует твист под рок-н-ролл, недавно привезенный с Запада, и мечтает о политическом обновлении. Самба, молодой социалист, влюбляется в энергичную Лауру во время одной из своих миссий в буш. Чтобы избежать своего принудительного брака, она тайно бежит с ним в город. Но муж Лары не оставляет их в покое, и Революция вскоре приносит болезненные разочарования,

2003 год. Трое наемников, которые должны вывезти наркобарона из Гвинеи-Бисау, оказываются в мистическом районе Салум в Сенегале.