Санчо, юноша из Испании, прибывает в Манилу, преследуя обещанную ему работу от своего друга Алонсо. Однако, по прибытии на Филиппины, он узнает, что Алонсо исчез при странных обстоятельствах. Пытаясь разгадать исчезновение друга, Санчо непреднамеренно втягивается в мрачный мир, где проливается свет на проституцию, торговлю наркотиками и коррумпированную полицию. В этот мрачный мир оказывается