Услышав о смерти своего учителя, музыкант Кино Уоррен отправляется в пешее путешествие через место не из этого мира, называемое "территорией". Кино всем сердцем верит, что учитель не умрёт, пока он не придёт к нему. Кино не подозревает, что во время его путешествия его преследуют несколько злоумышленников - в поисках единственной известной записи величайшего в мире музыкального произведения.

В стране к власти пришли радикальные сторонники традиционных семейных ценностей. Теперь все обязаны быть в браке и создавать детей. Брак регулируется не просто формальными законами, но и специальными браслетами, которые показывают находиться ли гражданин в барке или нет. Не нахождение в этом союзе влечёт за собой репрессии. Более того, брак автоматически расторгается через определённый период