Несс со своим отрядом отправляется в горы, чтобы изучить странное существо, обитающее в местных лесах. Вскоре она понимает, что имеет дело с настоящим драконом, опасным существом, которое не берет никакое оружие.

Мэй вместе с двумя детьми совершает побег от своего тирана-мужа. По дороге её автомобиль атаковал гигантский червь. Она с детьми вышла из машины и встретила двух шахтёров, но они не смогли ничем помочь, а одного из них вообще съел гигантский червь. Потом встретилось ещё двое людей, но и их ждала печальная участь - один оказался в пасти тираннозавра, а второго съел огромный паук.

После смерти их матери две сестры оказываются владельцами закрытого летнего лагеря. Скоро сестры узнают темные и смертельные секреты, которые произошли в летнем лагере много лет назад. И легенда о Пугале.

Группа сопровождающих осознаёт, что кто-то преследует их, когда случайно похищают не того парня...