Двое влюблённых подростков встречаются на границе США и Мексики, не в силах противиться чувствам друг к другу. К сожалению, в окружающем их мире царит насилие и любви здесь не место.

После любовного разочарования в день 30-летия, учительница рисования ищет утешение в своих учениках, друзьях и коробке самодельных кассет. Но что случится, когда она начинает изучать записи таинственного "художника разума" Дока Гарсии? Как эта коробка может помочь ей пройти через самые трудные моменты жизни и найти свое счастье?