Фильм повествует о секретном правительственном агентстве которое для борьбы со всадниками апокалипсиса обращается к самым необычным и порой зловещим представителям земной цивилизации.

Данни Ричардс недавно разорвала деструктивные любовные отношения и всё больше осознаёт, что мужчина с которым она была, крайне негативно на неё влиял. Тем временем сам этот мужчина надеется, что Данни можно вернуть, и поэтому пытается измениться.