В течение летнего сезона два подростка, являющихся двоюродными братьями из племени навахо и находящихся в разных мирах, укрепляют свои отношения, выпасая овец на ранчо своей бабушки в Аризоне. В этот период они расширяют свое понимание прошлого своей семьи и собственной личности.

Эсми зарабатывает на жизнь, работая танцовщицей в одном из мексиканских баров. Однажды, защищаясь, она случайно убивает члена местного наркокартеля, что вынуждает её бежать в Соединённые Штаты. В пути она присоединяется к группе беженцев, где знакомится с молодой матерью и её дочерью. На границе происходит чрезвычайное событие, после которого Эсми клянётся защитить девочку и помочь её семье