Архангела Михаила отправляют на Землю, чтобы он спас афроамериканцев от ненависти, гнева и последующего вымирания.

Жизнь Зея, подростка с особым даром, подвергается испытанию после разрушительного события, и он использует сверхъестественные способности, чтобы преодолеть его.