Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и оказывается перед нелёгким выбором: обречь её на вечные муки потери любимого человека или раскрыть свою ужасную сущность.

Флорри тридцать лет и у неё роман с тремя мужчинами. Она окружена тройным вниманием к своей персоне, однако бесконечно это продолжаться не может, как и не получиться у неё бесконечно убегать от своего печального прошлого. В конечном счёте, лучшая подруга, Генриетта, вынудила Флорри всё же стать более сознательной и сделать решение, которое определит дальнейшую жизнь.