Два брата, живущие раздельно, один - наркоман, другой - параноидальный шизофреник, борются со своими демонами на улицах Балтимора.

Опытный детектив, стоящий на пороге выхода на пенсию, решается поставить под угрозу всё — и свою жизнь, и долгую карьеру — ради дела, которое не даёт ему покоя. Убит подросток, знакомый ему из прошлого, и это преступление затрагивает не только профессиональную сторону, но и личную. Расследование постепенно затягивает его в лабиринт тайн и интриг, где каждое новое открытие лишь усложняет картину.