Кирби Лейн — молодая девушка, которая решила навестить своего бойфренда Винсенте. Однако по дороге ее автомобиль ломается, и она остается посреди пустыни, кишащей койотами и живыми мертвецами. Единственной надеждой на выживание остается голос парня, получаемый через устройство «NorthStar». Он называет себя Максом и сообщает, что эвакуатор в скором времени должен прибыть к месту аварии. Однако

Америка, 1883 год, Аризона. Несколько ковбоев украли тотем, который нашли на старом индейском кладбище. В итоге это пробудило опасное существо, что выглядит, как оборотень способный менять тела. Легенды говорят о нём как о страшном демоне способном подчинять и убивать. С ним предстоит познакомиться шерифу, его заместителю, жене бандита, главе организованной преступной группировки и ещё ряду людей.