1979 год, Париж. Эн - лесбиянка, у которой роман с Лоис. Их связывают не только личные отношения, но и работа в бизнесе. Вступив на путь противоестественных отношений Эн и Лоис дали волю своим извращённым желаниям, и теперь делают деньги на том, что показывают таких же, как и сами извращенцев, другим извращенцам. Иными словами эти дамочки снимают и распространяют гей-порно.

Нассим, 16-летний парень находится в пригороде после смерти своей матери-наркомана. Он отказывается интегрироваться в социальную среду, которая его окружает. Молодой человек придумывает другую жизнь для себя, подобную жизни своих товарищей в большой парижской школе, в которую он ходит. Нет причин чтобы это изменить. Его две жизни, домашняя и школьная должны быть разделены любой ценой.