Музыкант (The Weeknd), изнурённый хронической бессонницей и внутренней пустотой, случайно встречает загадочную незнакомку (Дженна Ортега). Эта встреча становится отправной точкой для странного и завораживающего путешествия — не по городам и странам, а по лабиринтам его собственного сознания. Погружаясь всё глубже в чертоги разума, он сталкивается с тенями прошлого, отражениями страхов и искрами