Голливудский мюзикл о любви и документальный фильм о независимом режиссёре. Влюблённые композитор-отшельник и упрямая танцовщица большую часть фильма преодолевают препятствия, ведь между ними встает не кто иной, как режиссёр фильма.

Кристина, едва юная, была свидетельницей бессмысленной трагедии, когда Эльф Сэмми унес жизни ее близких. Сейчас, годы спустя, когда Эльф возвращается, чтобы наказать городок на среднем западе за свои грехи, Кристина вынуждена спасти свою дочь от участи, которую она сама пережила.