Америка, 1883 год, Аризона. Несколько ковбоев украли тотем, который нашли на старом индейском кладбище. В итоге это пробудило опасное существо, что выглядит, как оборотень способный менять тела. Легенды говорят о нём как о страшном демоне способном подчинять и убивать. С ним предстоит познакомиться шерифу, его заместителю, жене бандита, главе организованной преступной группировки и ещё ряду людей.

Вера Саммерс, звезда Голливуда с выраженным эгоцентризмом, стоит на грани финансового краха. Однако случайная встреча с таксистом-навахо по имени Джефф Яззи резко изменяет ее жизненный путь.