Учитель приезжает в маленький городок на окраине и становится вовлечен в расследование ужасного убийства местной школьницы. Постепенно он раскрывает, что весь город окутан сетью коррупции, которой управляет местная верхушка общества.

Откуда берется волшебная сила в стране Санта-Клауса? Эльф Альберт считает, что она дарится любовью людей, которая исходит из благодарности за подарки. Альберт не понимает, зачем нужен святой Николай, с которым он прячется в невидимых санях. Не лучше ли пойти к людям и использовать их любовь в полной мере? Альберт хочет проверить, прав ли он, и убегает из страны Санта-Клауса.