Серая Элис — легендарная волшебница, которая может исполнить любое желание, но её цена всегда оказывается непомерно высокой. Когда к ней за помощью обращается королева Меланж, мечтающая обрести способность становиться оборотнем, Элис соглашается выполнить просьбу. Вместе с таинственным бродягой Бойсом она отправляется в Потерянные земли — опасный край, где демоны и люди переплетают свои судьбы.