VIII век, Малайзия. Убегая от политических потрясений, племя Кер-Тига находит прибежище в запретной долине Теменгор, которая среди малайцев считается проклятой. Сразу же переселенцев постигают несчастья - земля не даёт урожай, скот начинает вымирать, а рыба становится несъедобной. В отчаянии вождь племени обращается за советом к ведунье, которая подсказывает ему способ умилостивить духи предков.