Беременная женщина решившая родить дома наняла себе помощницу для родов, не подозревая, что та может украсть ребёнка.

Молодая певица джаза Сара-Джейн покидает Борнмут и отправляется в Лондон, чтобы осуществить свою музыкальную мечту. Вскоре после приезда она втягивается в роман с обаятельным Эйрбитсом и одновременно ощущает влечение к мрачному музыкальному продюсеру Расселу-Ди, который вводит ее в мрачные тайны индустрии.