Фильм основан на архивных письмах, адресованных канадскому радиоведущему Питеру УОррену, автору скандальной программы "Линия действия", которая транслировалась по всей Канаде в 1971-1998 годах. Каждая сцена в эстетике чернобелого фотоальбома представляет собой портрет нового персонажа, чудаковатого обитателя сонного городка Виннипега.

Сара - успешная афроамериканская женщина, которая однажды приняла экспериментальный препарат, с до конца не изученными побочными эффектами. Как вскоре выяснилось, одним из возможных побочных эффектов является перенос во времени. Таким образом, она переместилась на год в будущее и увиденное там её не обрадовало. Оказалось что её сын погиб вследствие несчастного случая. Теперь она ищет любую