Джастин грезит о том, чтобы обрести успех в качестве комика, он хочет сделать своей профессией смешить людей. Он прикладывает немало усилий для достижения этой цели и регулярно практикуется в местных комедийных клубах. У него есть брат, Вик Вилардо, дама сердца Сильвия, а так же друзья Дэнни и Бэмми, которые помогают ему быть в тонусе.

Бобби Руссо вырос в мире организованной преступности, где каждый день сопряжен с тайнами и обманом. С возрастом он начинает осознавать, что наибольшую угрозу представляют не чужие секреты, а те, которые он хранит сам. Какие темные тайны скрыты в его прошлом, и какие последствия они могут повлечь?