Швейцария, 1942 год. Бедный бродяга Эрнст Шрамли мечтает о карьере певца в Германии и, в надежде изменить свою судьбу, решается на отчаянный шаг — продаёт нацистскому шпиону данные о швейцарской армии. Однако вскоре его предательство выходит наружу, и мечта о сцене оборачивается борьбой за спасение собственной жизни.