Нью-Йорк, 1980-е годы. Винсент, кукольник и создатель любимого детского телешоу, стоит перед загадкой исчезновения своего сына, который однажды не добрался до школы. В поисках ответов, Винсент обнаруживает рисунки сына, на которых изображено мифическое существо по имени Эрик. Подавленный отчаянием, он начинает верить, что если он воплотит Эрика на экране, его сын магическим образом вернется