1962 год. Роальд Даль рассказывает детям о своей новой книге - «Джеймс и гигантский персик», которая оказалась не шибко популярной. Потом он приступил к написанию «Чарли и шоколадная фабрика», черпая вдохновение из детей, с которыми видится.

Под Рождество десятилетняя Глория и её недавно овдовевший дедушка Бад подружились с таинственным северным оленем. Бад уверен, что объявившийся олень магическое существо, а Глория переживает, что из-за этого убеждения дедушку отправят в дом престарелых.