В центре внимания оказывается обычный восьмилетний парнишка, который любит слушать бабушкины истории и легенды. Как оказалось, бабуля не всегда травит лишь басни. Женщина рассказала мальчишке о ведьмах, что очень заинтересовало его. Они существуют в реальной жизни, прячась в обличии людей. После всего этого, Люк так встречает этих служительниц тьмы, которые уже давно задумали план по захвату

Беспокойная дама обращается за помощью к таинственному гипнотерапевту и начинает цепочку событий, которые подвергают сомнению всю её реальность и заставляют вопрошать сущность скрытой в тени.