Мортимер Кларк, опытный патологоанатом местного морга, привык к мрачной атмосфере своей работы, но последние несколько месяцев в городе происходят события, которые даже его заставили замереть в недоумении. С началом каждого полнолуния, как по назначению, в морг поступают тела истерзанных неизвестным зверем молодых женщин. Все следы указывают на оборотня, но рационально мыслящий Мортимер