Земля, XXII век. Население резко увеличилось до шестнадцати миллиардов. Мировое правительство вынуждено предпринять решительные шаги по ограничению популяции и санкционировало создание вакцины для инъекций каждой женщине, что делает их стерильными в течение трех поколений. Но эффект вакцины получает неожиданным, и женщины превращаются в мутантов. Вскоре вводится военное положение, и вся Земля

Тесс, перспективный юрист с впечатляющими карьерными перспективами, и Генри, обаятельный художник, чья профессиональная жизнь переживает спад, оказываются вовлеченными в неожиданный вихрь чувств после случайной встречи. Их отношения быстро наполняются моментами счастья и романтики, даря глубокий взгляд на их общий жизненный путь. Однако, когда начинают возникать различные жизненные трудности,