Небольшой бюджетный сериал ужасов с двумя отдельными эпизодами. Персонажи имеют дело с темными, необычными или необъяснимыми событиями, в которых участвуют клоуны-убийцы.

Во времена Гражданской войны, когда пушки гремят в Дикой местности, опытный солдат Конфедерации оказывается перед выбором, который меняет всё. Решение, принятое в разгар сражения, ставит его на путь домой — но не привычной дорогой, а через странный и пугающий мир, отражающий его собственные страхи и надежды. Вместе с ним в этом путешествии — десятилетний мальчик-раб, чей взгляд на мир становится