Три молодых артиста: трансгендер - оперный певец и диджей, актер с Ближнего Востока и кинорежиссер - гей живут втроем в крошечной съемной квартире, ища в Нью-Йорке любовь и славу. Они выживают, экономя деньги и занимаясь мошенничеством, но они даже не подозревают, что лишь один клик мыши может заставить их потерять все.

После травмы подающий надежды танцор отказывается от любимого занятия и решает найти другой способ заработка на жизнь. Заручившись поддержкой напарника Винни и нескольких любовников, он начинает снимать гей-порно и показывать его в подпольном кинотеатре за деньги. 70-е годы стали периодом расцвета гей-порнографии, совместное дело друзей увенчалось грандиозным успехом, однако всё пошло