Америка, 1883 год, Аризона. Несколько ковбоев украли тотем, который нашли на старом индейском кладбище. В итоге это пробудило опасное существо, что выглядит, как оборотень способный менять тела. Легенды говорят о нём как о страшном демоне способном подчинять и убивать. С ним предстоит познакомиться шерифу, его заместителю, жене бандита, главе организованной преступной группировки и ещё ряду людей.