В 1941 году Гонконг был своего рода восточной Касабланкой. В городе было полно беженцев, спекулянтов и шпионов. Внезапная атака японских войск не даёт канадскому солдату выполнить своё рождественское обещание.

По мере того, как Вторая мировая война разгорается по всему Тихому океану, жизненно важные лекарства тайно доставляются контрабандой в лагеря военнопленных в оккупированном японцами Гонконге. Пока Кэмпэйтай (Корпус военной полиции) выслеживает британского агента, ответственного за операцию, конфликтный японский врач и красивая китайская танцовщица вынуждены делать смертельный выбор на службе