Когда фотограф-путешественник Бек решает принять участие в конкурсе фотографий, она отправляется на солнечный остров Безмятежности. Остановившись на очаровательной городской ферме лимонных деревьев, Бек знакомится с грубоватым, но красивым владельцем Джошуа, и пара заключает сделку.

Арен, молодой чернокожий мужчина, сталкивается с крайне опасным инцидентом расовой напряженности, который едва не стоил ему жизни. Этот опыт кардинально меняет его судьбу. Вскоре после инцидента ему предлагают присоединиться к секретной группе чернокожих магов, целью которой является посвящение своих сил на благо облегчения жизни белых. Это предложение открывает Арену дверь в мир, где магия и